Удивительно, насколько точно автор короткометражки передает настроения и мысли нескольких мужчин, в центре внимания которых оказалась ОНА, идеал женской красоты и обаятельности.
Уставшие и безразличные музыканты, уныло ожидающие, когда же закончится этот долгий вечер преображаются. И оказывается, что возможности саксофона неисчерпаемы, а контрабас может издавать звучание мелодию свежего утреннего ветра. Даже ударные требовательно взывают к публике, стараясь показать, что именно они ведут музыкальную тему.
... но дальше происходит непредсказуемое...