0:00 — Снег и лёд (ВИА «Синяя птица»)
2:35 — Август (Я. Френкель)
5:32 — Песенка о медведях (А. Зацепин)
8:16 — Голуби (А. Северный)
10:48 — Подмосковные вечера (В. Соловьёв-Седой)
13:36 — Журавли (Я. Френкель)
16:53 — Чёрный кот (Ю. Саульский)
19:19 — Куда уходит детство (А. Зацепин)
22:22 — Очи чёрные (старинный романс)
25:19 — Эхо любви (Е. Птичкин)
28:23 — Гори, гори, моя звезда (П. Булахов)