01. Аида Ведищева - Песенка о медведях (00:00)
02. Александр Зацепин - Твист (02:55)
03. Нина Бродская - Звенит январская вьюга (05:43)
04. Александр Зацепин - Заседание продолжается (08:48)
05. Валерий Золотухин - Разговор со счастьем (11:02)
06. Андрей Миронов - Остров невезения (13:36)
07. Александр Зацепин - Рыбалка у Белой скалы (16:38)
08. Юрий Никулин - Песня про зайцев (19:42)
09. Александр Зацепин - Экзамены (22:44)
10. Александр Зацепин - Погоня (из кинофильма - Иван Васильевич меняет профессию) (24:56)
11. Борис Кузнецов, Лев Полосин - Кап-кап-кап (28:00)
12. Александр Зацепин - Бег по лестнице (30:24)
13. Аида Ведищева - Помоги мне (32:18)
14. Александр Зацепин - Самба (36:53)
15. Валерий Золотухин - Где среди пампасов (38:18)
16. Александр Зацепин - Гипс и драгоценности (40:25)
17. Александр Зацепин - 12 стульев. Марш Держиморды (41:41)
18. Александр Зацепин - Операция Ы. Финальный марш (42:14)