01. Сергей Трофимов — Крылья (00:00)
02. Александр Маршал — Наворожи, судьба (04:48)
03. Александр Малинин — Колокола (08:40)
04. Эдуард Изместьев — Я тобой переболею (12:12)
05. Михаил Бублик — Что ты можешь понимать (16:34)
06. Елена Ваенга — Виски (20:36)
07. Артур, Виктория Черенцова — Что такое любовь (25:40)
08. Игорь Слуцкий — Оборвется струна (28:57)
09. Александр Розенбаум — Бабья доля (32:55)
10. Рада Рай — Если бы я знала (38:40)
11. Дуэт Не уходи — Мне сегодня приснилось (42:30)
12. Алёна Петровская — А любовь отболела (45:41)
13. Ян Марти, Ольга Плотникова — Две души (48:53)
14. Жека — Мама простит (52:39)
15. Сергей Дубровин — Кибитка белая (57:22)
16. Екатерина Семёнова — Не надо казаться (01:01:49)
17. Евгений Росс — Если не ты (01:05:14)
18. Игорь Маевский — У меня есть ты (01:08:52)
19. Сергей Трофимов — Весенний блюз (01:12:51)
20. Марина Селиванова — Запретная любовь (01:16:37)