"Оборотень, оборотень, серая шкурка!
Почему ты стал сторониться людей?"

"Люди мягко стелят, только спать жестко.
Завиляй хвостом - тут и быть беде."

"Оборотень, оборотень, ведь не все - волки!
Есть гостепреимные в деревне дворы..."

"Может быть, и есть, но искать их надо,
Да и там с испуга - за топоры."

"Оборотень, оборотень, мягкая шубка!
Как же ты зимой, когда снег и лед?"

"Я не пропаду, покуда есть зубы.
А пропаду - никто не вздохнет."

"Оборотень, оборотень, а если охотник
Выследит тебя, занося копье?.."

"Я без всякой жалости порву ему глотку,
И пускай ликует над ним воронье."

"Оборотень, оборотень, лесной спаситель!
Сгинул в лесной чащи мой лихой.
Что ж ты не засткпился - или не видел,
Что и я сама из рода людей?
Оборотень, оборотень, дай ушки поглажу!
Не противна женская тебе рука?..
Как я посмотрю, не больно ты страшен.
Ляг к огню, я свежего молока налью.
Оставайся здесь и живи..."

...а серая
Шкура потихоньку слезает с плеча.
Вот и нету больше лютого зверя...

"Как же мне теперь тебя величать?..."