Жила-была маленькая девочка. Она была очень милая, и как все маленькие девочки любила играть с куклами. Окружающие видели в девочке маленького, милого котенка, в то время, как девочка себя представляла взрослой, и когда играла в куклы была заботливой мамой.

По соседству жила старуха. Нельзя сказать чтобы она была злая, может быть просто черствая, иногда недобрая. Девочка боялась ее, потому что старуха иногда обзывала ее. Девочку это больно ранило. Если другие ее называли: "Ах ты мой милый котенок", старуха называла ее просто "кошка" и старалась унизить девочку даже произнося это простое слово.

Девочка стала бояться даже этого простого слова. Она уже не хотела, чтобы ее называли котеночком и не хотела быть похожей ни в чем ни на котенка, ни на кошку. Из-за того что девочка старалась вытравить в себе одно из ее природных качеств, она перестала улыбаться, чтобы ее ненароком не назвали "милым котенком".

Однажды девочка посмотрела в зеркало и ужаснулась - она увидела не милую девочку, которую все любили, а угрюмую, забитую девочку, похожую на старуху по соседству.

Девочка поняла, что старуха на самом деле колдунья, которая забирает у детей их улыбки.

В этот момент в комнату вошла бабушка девочки. Бабушка жила в далекой деревне и девочка видела бабушку либо когда они семьей ездили к ней, либо когда бабушка навещала их сама. Она очень любила свою бабушку, потому что она была необыкновенно добрая фея. И бабушка любила свою внучку. И почувствовав, что девочке нужна помощь, бабушка приехала к ней.

Девочка посмотрела на бабушку и увидела огромную любовь и нежность в глазах бабушки. Она побежала к ней, обняла бабушку и горько заплакала. Бабушка крепко прижала к себе и бережно гладила ее.

И девочка почувствовала, как в ней вновь просыпается милый котенок и она снова начала улыбаться. И она почувствовала, что повзрослела. И еще она поняла, что если она станет взрослой женщиной, то котеночек тоже повзрослеет и превратиться в сильную, смелую, гибкую и нежную кошку.