Поселился Мастер у подножия горы. И забредают к нему в хижину разные люди. Спускается с горы отшельник - и они вместе молятся. Бежит из города убийца - и Мастер помогает ему закопать уже начинающее смердеть тело. Приползает с кладбища некрофил и хрипит: "умри" - и Мастер умирает. Является блудница - и они занимаются любовью несколько суток напролет. Приходит священник - и Мастер правит пару слов в его проповедях. А в паузах лишь свист ветра, шум дождя, птицы поют...