Мартина, офф-бродвейский драматург, ставит свой новый спектакль. Актерские читки, разбор пьесы и ролей по вечерам в ближайшем ресторанчике и ночные размышления о том, что еще можно изменить, дабы довести спектакль до ума. Обычные авторские муки и поиски... Но все рушится, как только в их сплоченной труппе появляется «паршивая овца» - талантливый молодой актер Тайрон, привыкший работать в голливудских студиях. С появлением Тайрона Мартина начинает потихоньку терять себя и вскоре перестает различать реальность и вымысел. Но виноват ли в этом Тайрон?