Пляж был пуст. Только лодки, перевернутые днищем вверх, лежали на берегу. "Будто киты выбрались подремать на солнышке, - подумал Мальчик. - Даже не киты, маленькие китята..."
И тут море, соскучившееся за год, бросилось к его ногам, и мальчик обо всем позабыл.
- Здравствуй, - радостно шумело море, покачивая мальчика на зеленых волнах, - радо тебе, я радо тебе, слышишь?
Мальчик смеялся. Он тоже соскучился. Он набирал полные горсти соленой воды, он гладил волны, а море было похоже на бескрайнее полотнище зеленого шелка, которое наполнял собой ветер.
- Здравствуй, - шептал мальчик, - и я скучал по тебе там, в своем городе.
Он нырял и поднимал фонтаны брызг и играл в кита.
- Эй, - кричал он лодкам, - давайте играть вместе!
- Мы не можем, - отвечали лодки, - мы спим.
Наконец мальчик выбрался из воды, вытряхнул воду из ушей, прыгая на одной ножке. Сел между лодками - серый китенок, синий китенок.
- Я построю для вас замок, - сказал он, - морской замок для китят.
- Здорово! - смеялось море, и на волнах играли белые пенные барашки.

... Дворец уходил ступенями прямо в море.
Девочка сбежала вниз, уселась на последнюю ступеньку, и пошевелила в воде пальцами ног. Вода была теплая, светлая. По ней прыгали солнечные зайчики.
- Принцесса! - кричали из дворца. - Принцесса, где вы?
Девочка нахмурилась и ссутулила плечи. Она не любила, когда ее так называли. За этим обязательно следовало что-нибудь неприятное. Урок музыки, например. Учитель похож на смычок, и голос у него пронзительно тонкий... Или еще хуже, примерка новых платьев. Вот и стой на месте, пока тебя обмеряют и тычут со всех сторон булавками. Девочка встала и крадучись пошла по кромке прибоя туда, где волны тихонько разбивались о стоячие камни. Там был невидимый из дворца кусочек пляжа, ее тайное место. И всего-то надо пройти чуть-чуть по воде. Она подобрала подол, чтоб не замочить длинную юбку и вошла в воду поглубже. Только бы никто не увидел! Между камнями - она вздрогнула от неожиданности - сидел мальчик. Пятки в песке и ракушках, на шее нитка деревянных бус, острые лопатки движутся... что же он там делает? Она подошла поближе и стала смотреть. Мальчик строил замок - круглый, как праздничный пирог, стены украшены ракушками, вокруг замка ров.
- А крепостная стена где? - спросила она.
Мальчик обернулся.
- Еще не построил, - сказал он, - хочешь помочь? Набери щепок, сделаем настоящую неприступную стену!
Море с готовностью выбросило на берег мелкие щепки и круглые камешки.
Они мирно построили стену, добавили замку пару башенок и украсили их чаячьими перьями. Прокопали канал до моря, и море заполнило ров вокруг замка.
-Хорошо, - смеялось море, входя в песочный город победителем, - хорошо!..
- Принцесса! - закричали где-то совсем близко. Девочка встрепенулась.
- Ох, - сказала она, - мне пора! Ты еще придешь?
- Ага, - Мальчик вздохнул. - Мне тоже пора, бабушка ждет, наверное.
- Вот, - Девочка выудила из кармана жемчужную бусинку. - Держи. На память.
И побежала по воде к дворцу - не хватало только, чтобы рассекретили ее тайник!
- Спасибо! - крикнул ей вслед Мальчик. - Я приду завтра!
- Ах, принцесса! - с укоризной сказала нянька, помогая Девочке выбраться на берег. - Опять вы купались без присмотра!..

... Море разговаривало само с собой. Лодки спали. Мальчик перевернулся на бок и проснулся. Посмотрел на песчаный замок - круглый, как пирог, со стенами, украшенными камешками.
- Завтра выкопаю ров и построю стену, - сказал он. - А сейчас - домой.
- Правильно, - сонно прошептали лодки.
- Хорошо, - согласилось море.
Мальчик натянул шорты, проверил, на месте ли ключ - и пальцы его наткнулись на что-то круглое.
- Что там? Что там? - полюбопытствовало море.
На ладони Мальчика лежала маленькая жемчужинка.