Мохиндера посещают странные видения из прошлого. Ники, расстроенная пропажей сына, поддается темной стороне себя. На пути в Нью-Йорк Хиро и Андо встречают девушку, которая обладает суперспособностями.. Мистер Беннет готов пойти на все ради спасения приемной дочери. Выясняется, что на героев тоже ведется охота…

Ники расстроена пропажей Майки, она рассказывает подруге о существовании Джессики. Питер шантажирует Натана, но потом неожиданно приходит ему на помощь. Кассета с записями способностей Клэр попадает в чужие руки. Мэтт находит еще одного героя, но открывает тайну, которую не хотел бы разгадывать…

Хиро и Андо хотят продолжить свое путешествие в Нью-Йорк, но в Лас-Вегасе им делают предложение, от которого они не в силах отказаться. Мистер Беннет устраивает для своей дочери Клэр свидание с ее биологическими родителями – та надеется, что встреча поможет пролить свет на ее способности. Мохиндер возвращается в Индию, чтобы похоронить отца. А к Ники в дом опять приходят нежданные гости.

С помощью своих неординарных способностей Мэт спасает свой брак. Муж Ники сбегает из тюрьмы, и полиция наведывается к ней в дом. Клэр делится с отцом частью переживаний последнего времени. В Лас-Вегасе Хиро находит, наконец, еще одного героя. Питер пытается понять, что делать с таинственным посланием, которое может изменить всю его жизнь…

Андо затащил Хиро в казино и нашел новое применение его суперспособностям. Ники знакомится с Натаном при странных обстоятельствах. Мэтт просыпается в странном месте и видит мистера Беннета. Клэр решает отомстить Броуди. Ники делится с подругой своими переживаниями. Питер получает послание от человека из будущего.

Мэтту предлагают работу на ФБР. Айзек мучается тем, что не может предотвратить события, которые рисует. Мохиндер нападает на след Сайлара. Питер признается Симон в любви. Хиро и Андо прилетают в США. Роман Клэр и Броуди приходит к неожиданной развязке.

Хиро переносится в Нью-Йорк и находит комикс про самого себя, автором которого оказывается Айзек. Но Хиро находит Айзека мертвым. Клэр начинает задавать вопросы о своих настоящих родителях, и ее приемный отец начинает что-то подозревать. Полицейский Мэтт слышит мысли других людей. Питер идет по воздуху в присутствии Натана. В квартиру Суреша звонит Сайлэр.

У молодого индийского ученого Мохиндера Суреша в Америке погибает отец – профессор генетики. Он отправляется в Нью-Йорк, чтобы продолжить загадочные исследования, которые возможно и привели Чандру Суреша к смерти. В квартире отца Мохиндер обнаруживает агента спец-служб. В солнечном Техасе болельщица футбольной команды Клэр в очередной раз убеждается в том, что она обладает фантастической способностью к регенерации. Японский служащий Хиро понимает, что способен управлять временем и пространством, и может оказываться в самых неожиданных местах. Молодой медбрат Питер знакомится с художником Айзеком, который в наркотическом бреду рисует будущее и видит свои сны на его картинах.