Румыния, Трансильвания, несколько лет назад. Маленький мальчик Борис с родителями бежит по лесной дороге, преследуемый людьми с факелами. Семья добегает до пропасти и видит что моста нет. Люди с факелами окружают их. Их предводитель, Блаумро, говорит что они охотники на вампиров, и они убьют их всех, так как видели что мальчишка занимается черной магией. Отца и мать мальчика убивают, а Борис падает с обрыва в реку...
Неизвестный город. Рио уходит в кино смотреть фильм "Дракула". Токагеро жутко трусит, не понимя что все происходящее на экране - ненастоящее, а Рио фильм вообще не волнует. Токагеро не выдерживает и улетает их кинотеатра. "Бедный Токагеро. надо будет разьяснить ему что вампиров не существует" - сказал Рио. "Не совсем так", сказал неизвестный голос из-за его спины...- "Вы, люди, коверкаете рассказы, но вампиры реальны"...
Окраина города. Город оцепляют X-Laws, узнав что в этих местах видели приспешников Хао. На них натыкается команда Шароны, и говорит что в городе есть и другие шаманы - команда Йо. Х-Laws говорят что пятаются свести побочный ущерб к минимуму, но это не всегда реально... Милле решает что иск-судьи психи и отправляется в оцепленный участок предупредить Йо и остальных. С ней отправляется и Элли, а остальных не пускают.
Кинотеатр, Рио лежит на скамейке. Рен и Хоро осматривают его и видят что у него на шее следы от клыков. Хоро говорит что его укусил вампир, а Рен говорит что вампиров не бывает. Басон и Амидамару тащат под руки трясущегося Токагеро, который говорит что видел монстра, и просит всех уходить немедленно. Рен уверен что напавший - обычный шаман, подосланный Хао. Но Токагеро говорит что это был не шаман - он напал и исчез как в тумане,
словно он - демон. В театр зашли Милле и Элли, чтобы предупредить парней о нашествии приспешников Хао. Парни сказали что на Рио уже напал вампир, а Элли ответила что вампиры нападают только на невинных девушек, и будь здесь вампир, он напал бы на нее. Пока все отвлеклись, Рио очнулся и направился к девушкам. Хоро заморозил его. Лайсерг вспомнил что укушенный вампиром сам становится вампиром...
На шум пришел Дамаяджи и рассказал историю про графа Дракулу, что несмотря на то что Дракула жил 500 лет назад, память о нем жива, и недавно в городе завелся вампир, и поэтому здесь так пустынно. Девушки решили что здесь слишком опасно и что надо уходить обратно к подругам и икс-судьям. Дамаяджи понял что все идет точно по его плану...
Изумо, Храм Асакур. Анна овладела навыками использования новых бус и решила что она уже готова к опасностям. Учитель Йомей поручил ей взять с собой Тамао и Морти, и отнести Книгу Хао к Йо.
Тем временем в кинотеатре. Парни по очереди дежурят у замороженного Рио. Рен считает что икс-судьи могут знать как юбороться с вампирами, и спрашивает Йо, не попросить ли у них помощи. Но Йо не доверяет им. Рена и Йо сменяют Хоро и Лайсерг. Тем временем, в подвале, Дамаяджи решает растопить лед. Лайсерг вспоминает икс-судей и решает сходить к ним. Марко поговорил с Лайсергом и еще больше очаровал его своими знаниями и сочувствием. Марко сказал что борьба за мир важнее жизни отдельного человека, и что если Лайсерг понимает это, он должен доказать что он силен... А в кинотеатре Хоро проспал свою смену, и когда проснулся, увидел что лед разбит, и Рио нигде нет. В зал зашли Рен и Йо, Хоро обернулся на них, и в этот момент Рио укусил его. Рио снова стал нормальным, а Хоро стал вампиром. Хоро нападает на друзей, но его связывает проводом кулона Лайсерг. Лайсерг вспоминает слова Марко, и затягивает провод все туже и туже... Йо отталкивает Лайсерга, а Рио спасает Хоро. Рен просит Дамаяджи увести Милле и Элли. Лайсерг обьясняет разъяренному Йо свое поведение, и просит, чтобы Йо убил его, если тот станет вампиром. Тем временем, Дамаяджи уводит девушек в подвал, и атакует их, связав своим духом-стражником. Он рассказывает что со своим другом Борисом поклялся в верности Хао, и спрашивает Бориса, какую из девушек убьет первой. Но Борис убивает Дамаяджи, как только появились Йо и его друзья, чтобы показать насколько он хладнокровен. Борис нападает на Лайсерга и кусает его...
Лайсерг теряет сознание и его подхватывает Йо. Борис обьясняет что во имя Хао он создает армию ночных слуг. В подвал вбежала Милле и напала на Бориса, и в ответ Борис атаковал, обратив углы крыльев в кинжалы. Милле спасает Рио, связав крылья Бориса. Бориса отшвыривает атака команды Йо, и он исчезает, пробив дыру в стене. Хоро снова нормален, а Лайсерг заражается. Борис говорит что слуга вампир навек, пока жив его хозяин. Команда Йо бросается за ним. Девочки выходят из кинотеатра и видят что их окружили икс-судьи. Команда Шароны пытается выйграть время, чтобы позволить парням спастись.
Аэропорт. Анна, Морти и Тамао садятся в самолет, чтобы лететь в Великой Западной пустыне.
Кинотеатр. Рен разоблачает Бориса, поняв что тот не вампир, а шаман. *Лайсерг просыпается* Рен спрашивает, не удивляет ли Хоро что тот стал снова нормальным после укуса вампира, если Борис сказал что укушенный останется вампиром навсегда. Он говорит что настоящий вампир может создать бессчетное число других вампиров, а Борис только одного, потому что тот контролирует своих жертв, вселяя в их тело своего духа-стражника через кровь. Лайсерг нападает на Йо и захватывает его. Парни пытаются выручить Йо, но Борис останавливает их, развесив над ними в воздухе лес кольев, которые обрушились бы при первом движении. Борис говорит что он нашел способ мстить за то что люди из-за предрассудков и страхов уничтожали его предков, а Йо отвечает что Борис тоже человек, и этого не изменить, притворившись вампиром. Лайсерг сквозь контроль просит Йо убить его. Но Йо отказывается и позволяет Лайсергу укусить себя. Парни вырываются из ловушки Бориса. Борис приказывает своему стражнику, Блаумро, атаковать остальных через Йо, но тот не подчиняется. Йо обьяснил что когда его укусил Лайсерг, Амидамару был внутри него, и схватил Блаумро как только тот попытался вселиться. Рен продолжает разоблачать Бориса - он обьясняет что Борис превращает летучих мышей в клочки плаща, в который тот одет, и этим создает иллюзию растворения в воздухе, когда хлчет эффектно исчезнуть. Рен нападает на Бориса и полностью лишает того остатков фуриоку. Лайсерг решил что тоже должен отыграться на обидчике, но Блаумро закрывает собой хозяина. Он рассказывает историю Бориса и историю того как стал стражником. Борис не хочет ворошить прошлое и уходит в зал театра, и тут на него нападают икс-судьи. Йо пытается защитить его, и икс-судьи решают убить и Йо тоже, раз он защищает приспешника Хао. Борис сам встает под удар, чтобы Йо не пострадал. Борис погибает. Лайсерг решает что его место - среди икс-судей, и уходит с ними... Блаумро отправляется в мир духов, чтобы попытаться спасти дух своего хозяина.