Тайга. Равнинная местность. Закат. При всем своем великолепии этого времени года и буйства красок, температура падает до -18°. Все кругом кажется спит или находится в состоянии вечного сна. Воздух разрывают лишь только  редкие снежинки, подхваченные слабыми порывами леденящего ветра. Только он видел и знает все что произходило здесь сначала времен. Только он и Старый Матерый Волк, бывший вожак стаи, повидавший много на своем веку, который бредет навстречу ослепительно-багровому солнцу, в надежде отыскать принадлежащий ему по праву рай...