Я помню как-то в хоре пел, как-то в хоре пел, просто в хоре пел
И мне наш тенор надоел, тенор надоел, конкретно надоел.
И тут мне словно в голову удар, мыслительный угар, мыслительный угар
Как будто в ухе зажужал комар, большой такой комар, большой такой комар

И я решил, что сочиню себе вот этот Моргот Рэп,
И я решил, что сочиню себе вот этот Моргот Рэп
И я решил, что сочиню себе вот этот Моргот Рэп
И спою его Валар

Возле Эру своего, возле Эру своего,
Возле Эру своего, возле Эру, возле Эру своего.

И так шикарно я запел, классно так запел, классно так запел.
Что даже Эру охренел, вот так охренел, что я так умел
Но все Валар против меня, все против меня, все против меня
Кричали что это фигня, вот така фигня, вот така фигня

Быть может зря я сочинил вот этот Моргот Рэп,
Быть может зря я сочинил вот этот Моргот Рэп,
Быть может зря я сочинил вот этот Моргот Рэп,
И пою его Валар

Возле Эру своего, возле Эру своего,
Возле Эру своего, возле Эру, возле Эру своего.

От всех Валар я слышал мат, слышал только мат, слышал только мат.
Кричали все, что Моргот гад, вот такой вот гад и идет он в сад.
Мне нанесли такой урон, физический урон, хоть пел я как Кобзон
И срочно нужен Саурон, мрачный Саурон, темный мой барон

Он все поймет когда услышит этот Моргот Рэп,
Он все поймет когда услышит этот Моргот Рэп,
Он все поймет когда услышит этот Моргот Рэп,
И поможет петь его.

Возле Эру своего, возле Эру своего,
Возле Эру своего, возле Эру, возле Эру своего.