Вокруг было тихо. Девушки лежали на диване обнявшись, потому что по квартире гулял холодный северный ветер. За окном било двенадцать. Ветер доносил звуки их удара. С последним ударом Дэна распахнула большие ярко-зеленые глаза. Исиль  тихо спала, а ее волосы разлетались в разные стороны. Дэна потрясла девушку за плечо. Ис распахнула глаза, и сонно, непонимающе, уставилась на Дэну.

- уже пора? – пробормотала она.

- да, Ис, вставай.

Света не было, и девушки стояли среди кромешной тьмы, держась за руки. Исиль закрыла глаза, а от тела Дэны стал излучаться яркий свет. Вдруг девушки почувствовали рывок. В следующее мгновение Ис открыла. Они с Дэной сидели в неизвестном ей концертном зале. На сцене играли на арфах неизвестные волшебные существа. Присмотревшись, она поняла, что это – эльфы. Они были похожи на людей, если бы не пронизывающие насквозь глаза и заостренные уши. Они были очень красивыми, и Дэна заворожено смотрела на сцену. Ис оглянулась – вокруг сидели эльфы, какие – то существа, похожие на домовых, только выше ростом. Так они просидели с полчаса. Ис уже наскучила прекрасная музыка и нежные лица эльфов. И она решила выйти в холл. Тихо, чтобы не помешать подруге, стала продвигаться к выходу.

Идти в длинном вечернем платье было ужасно непривычно и сложно. Качаясь, от непривычки, на каблуках, Ис дошла до окна. Села на подоконник и уставилась на капли на стекле. Она никогда не была в мире волшебства и чудес. И то, что Дэна обещала обучить ее этому искусству вызывало в девушке недоверие. В своих раздумьях она и не заметила, как Дэна подошла к ней.

- скучаешь? – Ис резко повернулась, забыв, что она сидит на подоконнике, и чуть не упала.

- ты же знаешь, Дэн, я не очень люблю такую музыку. – Улыбнулась Ис. – а ты возвращайся в зал и дослушивай концерт.

В душе Дэна отмела мысль о том, что, возможно, подруга хочет побыть одна, и поэтому не уходила. Ей очень хотелось сделать что-то для любимой подруги, поэтому она взяла Ис за руки, и они опять почувствовали привычный рывок, и мягкое приземление. Девушки оказались на ярко освещенной поляне. Вокруг были одни эльфы, и все они сражались.

- какое оружие ты предпочитаешь? – поинтересовалась Дэна.

Ис, со смехом, ответила:

- пистолет 45 калибра.

- Ис, - засмеялась Дэна. – У нас такого оружия нет.

- тогда меч.

Дэна метнула взгляд в сторону, и сосредоточенно начала смотреть на свою ладонь. Сначала стал вырисовываться силуэт меча. Затем расплывчатое изображение стало все более реальным, и, вскоре, превратился в красивый меч. Ис осторожно взяла его. Он потянул ее вниз, но она справилась.

- никогда и не думала, что мечи такие тяжелые. – Пожаловалась она Дэне.