1. "Возвращение". 2003 год, реж. Андрей Звягинцев. После долгой разлуки в семью возвращается отец. Мужик суровый, местами непонятный.
Дети, ясное дело, воспринимают его сложно, тем не менее он берёт обоих и отправляется в поход. В течении похода папаня усиленно устанавливает свой порядок, старший сын быстро соглашается, младший напротив несокрушимо упрям. Так всё и идет к невесёлому концу, на фоне пронзительных северных пейзажей России.