Напоминаю историю нашего бедного Дрэго. Парень-сирота, у которого когда-то злая ведьма извела мать и погубила отца. Он вырос в монастыре и стал инквизитором. Гонял нечисть без праздников и выходных. Ведьмаков в этом фэнтези-мире не было, приходилось надрываться инквизиторам. А особенно Дрэго, как самому молодому. 

Как-то ему приснился сон, будто кардинал приказал ему жениться на ведьме, и пока Дрэго мучился в неведении, боясь, что ведьма окажется эталоном страшилок: с крючковатым носом, кривыми зубами и полным набором бородавок, отец-настоятель Антоний, который всегда по-отцовски опекал парня, взял на себя сие бремя и произнес клятвы с ведьмой у алтаря. Когда же с новоиспеченной жены настоятеля сняли фату, оказалось, что это распрекрасная красотка с огненно-рыжими волосами и зелеными глазами, ее образ так запал в душу Дрэго, что он боялся встретить ее в реальной жизни. Но то, чего мы больше всего боимся, с нами и происходит – он влюбился в рыжую красавицу, считая ее ведьмой, которая его приворожила. 

Все это происходило на фоне другой проблемы: Дрэго умудрился попасть на зуб к оборотню, ну и сам стал превращаться в волка. Отец Антоний вовремя заметил перемены в юном инквизиторе и снабдил зельем, позволяющим сохранить здравый рассудок во время превращений. Так что теперь Дрэго проводит три дня в месяц в волчьей шкуре. И для его работы это было бы даже удобно, если б не «добрые» братья-инквизиторы (точнее некоторые из них) и их предрассудки. Приходилось скрываться.

Любовь к ведьме… хотя потом выяснилось, что никакая она не ведьма, а обычная девушка, которую за рыжие волосы клеймят люди, обвиняя в колдовстве, и вовсе выбила Дрэго из колеи. К тому же девушка исчезла, и сердце парня было не на месте. 

Разве ж может он и дальше оставаться инквизитором, когда так играют гормоны? Человеческие или волчьи, тут уж не разберешь. Дрэго решил уйти из инквизиции, а отец Антоний поддержал его решение, наказав осторожно бродить по миру, опасаясь прежде всего других инквизиторов, которые любят развлекаться разведением костров из ренегатов. 

По дороге Дрэго увидел злодейство и не смог пройти мимо, потому что бывших инквизиторов не бывает. Пятеро ведьм (несомненно, злых и подлых) хотели принести в жертву маленькую девочку, и конечно же Дрэго ее спас. Так у ренегата появился довесок в виде непоседливой Агнессы-Геммы, имеющей метку на шее, и обладающей, как позже выяснилось, пророческим даром. 

Теперь у Дрэго побочный квест, кроме основной миссии – найти Ноэми (так, кстати, зовут его любимую). Он должен доставить Гемму в баронство Риказоли. Но пророчества девочки помогают ему стать на след Ноэми. Вначале они приходят в деревню, где побывала девушка, и получают от местной знахарки Агаты сундучок с секретиком, который откроется, когда Ноэми полюбит Дрэго. Плохая новость в том, что рыжая красавица сбежала именно от Дрэго, считая, что он хочет ее сжечь. 

Друзья забредают в замок графа Ройила, который оказывается черным колдуном, погубившим когда-то родителей Агнессы-Геммы. Но Гемма пророчествует, что Ноэми находится в плену где-то в башне этого замка, и Дрэго должен ее спасти. 

Парень переодевается в шута, шутками про инквизицию и кардинала привлекает внимание графа, чтобы пробраться внутрь замка и разузнать, где держат Ноэми. Граф позволяет Дрэго поприсутствовать на балу.  Дрэго догадывается, что Ноэми - та самая жертва, которой хвастал перед своими гостями граф Ройил и немедленно предпринимает шаги по спасению, он пробирается в башню, убивает охранника-паука, освобождает Ноэми и... получает канделябром по голове. Очнувшись, он узнает, что Ноэми снова сбежала, зато у него появился новый товарищ - говорящий ворон. 

По дороге Дрэго с Агрэссой и Вороном  пришлось пережить принеприятнейшую встречу с ордой огромных крыс. Лишь благодаря чуду - внеурочному превращению Дрэго в волка, удалось отбиться. В погребе таверны обнаружился моряк Роберто, земляк Ангэссы. И теперь они уже вчетвером направляются в баронство Рикказоли.

Следующим препятствием стала широкая река, где Его Величество Жабья морда - речной король не желал их пропускать. Вот здесь и пригодились таланты моряка Роберто, который знал, с кем нужно договариваться. Герои перебрались на другую сторону реки, но ушли ли они от погони?\