В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появились двое граждан

Берлиоз с жаром доказывает дьяволу, что его не существует.
Дьявол флегматично курит папиросу


Портреты библейских героев:
Понтий Пилат

А это, видимо, Каифа. Вряд ли Иешуа, правда?

Левий Матвей

Иуда


Аннушка

Шестое доказательство


Погоня Иванушки за иностранным консультантом



Иван в лечебнице доктора Стравинского

Заявление: «...пришли на Патриаршие вместе с покойным Берлиозом...»

Всё, больше не сочиняет...


А тем временем просыпается Степа Лиходеев...

И через самое короткое время отправляется в Ялту...

...откуда он будет слать телеграммы в Варьете


Фагот объясняет Никанору Ивановичу профит от сделки с артистом

Никанор Иванович прячет деньги в вентиляционную отдушину

Иванушку навещает сосед из сто восемнадцатой палаты


Мастер и Маргарита

Мастер сжигает роман


Буфетчика Варьете встречает горничная иностранца

Сеанс черной магии с разоблачением Семплеярова.
За спиной Аркадия Аполлоновича его жена и любовница

Семплеярову звонят из ГПУ по поводу скандального сеанса


Гелла заглядывает в окошко к Римскому

Пустой костюм и красавица Анна Ричардовна


Визит дяди Берлиоза. Фагот рыдает «Хрусть – и пополам!» Бегемот косится исподлобья"

Похороны Берлиоза


Крем Азазелло

Маргарита летит на бал



На берегу реки перед балом

На балу

Ужин после бала. Воланд снова курит папиросу


Возвращение мастера


Смерть барона Майгеля. Бегемот с двумя пистолетами утверждает,
что стреляет не хуже Азазелло

Бегемота застрелили. Теперь только глоток бензина может спасти его

Глоток бензина его спас. Теперь Бегемот с Фаготом отправились шататься по городу

И забрели в торгсин

А потом к Грибоедову


Азазелло угощает мастера и Маргариту фалернским вином

Воланд созерцает тень своей шпаги


Прощание с Иванушкой"

Мастер прощается с Москвой


Понтий Пилат на горном плато