Сизое предутреннее небо. Полная светло-желтая сливочная луна повисла низко над горизонтом. Очертния городских домов практически сливаются с фоном неба. На этом фоне прямо посередине возвышается угольно черное крепкое дерево. Его ветви расходятся не очень широко и образуют своими контурами чашу, из которой торчит соломинка - одна тонкая и длинная ветвь. В основании чаши притаилось старое прошлогоднее воронье гнездо. Завершает впечатление одинокий старый ворон, восседающий на соломинке. Если посмотреть на него со стороны, появляется  ощущение, что ворон грустит, глядя на луну. А если глядеть на него прямо, то луна оказывается у него в клюве.