- Зздравствуй, дорогая!
- Здравствуй, Бэбэрл. Давненько тебя не видела.
- Я чего пришел. Тут...
- И не спрашивай. Не знаю я, отчего она такая.
- Вот ведь. Дагмар как всегда: не успеешь спросить, а уже отвечает.
- Да ведь и так ясно: если мой Бэбэр из чащи выбрался - точно про Анну прослышал. Дрозды сказали, болтунишки?
- Они самые, все от них узнал.
- Заходи, чай попьем...

Бэбэр - невысокий, толстый, с окладистой бородой, весь шерстью покрыт. Живет он в лесу, издревле, в самой глубокой чаще. Люди не видят Бэбэра, только звери, птицы и Дагмар.

- Слушай, ну кто ее такой сделал? И зачем?
- Не знаю я, Бэбэрл. Была сила, женщина. Голос женский. Сказала мне: "будет Анна" - а больше ничего не сказала.
- Ой, Дагмар. Не боишься?
- Нет, друг, не боюсь. Голос добрый и сильный. И Анна такая же: сильная и добрая.
- Эх, подружка... Может, чем помочь?
- Нет, Бэбэрл. Сама справлюсь. Хорошо, что пришел, сто лет тебя не было...

Над ведьминой избушкой солнце садится. Ветер гонит низкие облака, красные листья над травою кружатся. У очага две древние силы сидят, пар клубится из кружек...