Всем известная картина Репина, на которой царь Грозный держит убитого им же сына.
А в этом фильме Грозый испугался своего деяния и с помощью ведьмы решил переместиться в прошлое, чтобы исправить этот момент и чтобы сын остался живым.Только ведьма задумала другое - она отправила царя в будущее, в наш век. Чтобы самой остаться царить вместо него.


Но здесь он встречает семейку Осиповых, которые помогают ему найти волшебную книгу, чтобы вернуться обратно.