01. Я. Сумишевский - Женщина августа 01:31
02. Я. Сумишевский - Гони меня 06:22
03. Я. Сумишевский - Зима в Москве 10:31
04. Я. Сумишевский - Любимая женщина 15:30
05. Я. Сумишевский - Белые туманы 21:13
06. Я. Сумишевский - Клён 26:55
07. Я. Сумишевский - Не плачь 31:57
08. Я. Сумишевский - Говоришь мне 36:53
09. Я. Сумишевский - Несбывшееся чудо 42:35
10. Я. Сумишевский и Г. Гусев - Алёна 49:21
11. Г. Гусев - Поздно 54:0