01. Андрей Раевский — Бабье лето (00:00)
02. Рада Рай — Бабье лето (03:40)
03. Валерий Курас — Осенняя (07:31)
04. Артур — А любовь осенняя (11:07)
05. Александр Морозов — С точки зрения осени (15:20)
06. Михаил Шуфутинский — Русская осень (19:40)
07. Александр Розенбаум — Осень (23:30)
08. Елена Ваенга — Осень (26:53)
09. Александр Буйнов — Падают листья (30:22)
10. Ирина Круг — Осеннее кафе (35:08)
11. Валерий Курас — Мужская история (38:16)
12. Александр Малинин — Осенние дожди (41:31)
13. Эдуард Изместьев — Закружится (45:46)
14. Сергей Дубровин и Любовь Шепилова —
Как осенние листья (49:49)
15. Сергей Трофимов — Осень (53:50)
16. Евгений Осин — Осенний вечер (56:14)
17. Анжелика Варум — Осенний джаз (59:43)
18. Григорий Лепс — Падают листья (01:03:41)
19. Рада Рай — Только ты, моя грустная осень (01:07:17)
20. Аркадиас — Осень (01:10:31)
21. Виктор Королев — Хрустальный замок (01:13:27)
22. Раиса Отрадная — Дождик осенний (01:18:33)
23. Владимир Цветаев — Лето на бис (01:22:50)
24. Дмитрий Прянов — Листья кружит ветер (01:26:45)
