Стефан хочет увести охотницу за вампирами Рэйна Круз подальше от Мистик Фоллс и своих друзей. Валери выясняет, что в Новом Орлеане есть безопасное убежище для Стефана. В городе Стефана ждет встреча со старым другом и противником — Клаусом Майклсоном. У Энзо есть план защиты Стефана, и он предлагает его осуществить Дэймону и Бонни.