История появления и становления российской контрразведки, действующий в тяжелый исторический период, когда империю сотрясали Первая мировая война, а затем Великая Октябрьская Социалистическая Революция. Фильм рассказывает о борьбе охранных структур российской империи с германским шпионажем во время первой Мировой войны. К Нестеровскому, Стрельникову и Штольцу присоединяется бывший строевой офицер, ныне - офицер ОГЕНКВАР ГУГШ (Отдел генерал-квартирмейстера Главного управления Генерального штаба), контрразведчик Костин. Нестеровский становится сотрудником разведывательного отдела одной из русских армий, а Стрельников и Штольц остаются в охранном отделении (в годы войны оно активно сотрудничало с разведывательными и контрразведывательными органами). Эти четыре персонажа, которых сводит вместе каждое новое дело, являются сквозными героями всех 10 Серий. Каждая серия представляет собой сюжетно завершенную историю, посвященную какому-то знаковому периоду Первой мировой Войны или событиям, ей предшествовавшим.
[580x383]