В Нью-Йорке живет простой парень Питер Лоу, возглавляющий торговое агентство. Но под его роскошной одеждой, шикарной квартирой в небоскребе и правильным поведением скрывается жизнь без любви. Питер компенсирует это похождениями в клубы и бары в надежде найти себе подругу. В один из таких выходов он знакомится с Рэйчел. Во время занятия сексом девушка кусает его в шею. На следующее утро Питер чувствует себя «не в своей тарелке». Решив, что он превращается в вампира, Питер начинает носить черные очки, спать под кроватью и покупает пластиковые зубы. Дело становится еще хуже, когда Рэйчел продолжает наносить ему ночные визиты и высасывать жизненные соки. Питер начинает терять чувство реальности. Вампир он или нет?…
Фильм не столько о вампирах, сколько о человеке, который живет под страхом стать вампиром. Николас Кейдж съел в картине самого настоящего таракана (для этого потребовалось три дубля). Может быть за это на Каталонском международном кинофестивале он был признан лучшим актером (наряду с Майклом Гэмбоном за роль в картине «Повар, вор, его жена и ее любовник», 1989), а картина номинировалась на Гран-при. На роли Питера также претендовал актер Джадд Нельсон. В прокате США картина собрала около 1 миллиона долларов.