Из огня и  льда силой Музыки Творения, силой заклятий Тьмы и Света были созданы драконы. Арда  дала телам драконов силу и мощь, Ночь наделила драконов разумом и речью. Велика была мудрость драконов, и с той поры говорили  люди, что тот, кто  убьет дракона и  отведает от сердца дракона, станет  мудрейшим из мудрых, и древние знания будут открыты ему, и будет он понимать речь всех  живых существ, будь то даже зверь или птица, и речи богов будут внятны ему. И Луна своими чарами наделила Драконов Тьмы, поэтому взгляд дракона всегда завораживает.
     Первыми явились в мир Драконы Земли.  Тяжелой была поступь драконов, огненным  было  дыхание драконов,  и   глаза драконов горели  яростным золотом, и гнев Мастера, создавшего их, пылал  в  драконьих сердцах. Красной медью одело драконов восходящее   солнце,  так  что, когда шли они, казалось -- пламя вырывается из-под  пластин  чешуи. И в создании их  помогали  Властелину демоны темного огня, Балроги. Из рода  Драконов Земли  был  Глаурунг,  которого называют еще Отцом Драконов.
     И был  полдень,  и  создал   Мастер  Драконов Огня. Золотой броней  гибкой  чешуи  одело драконьи тела солнце, и  золотыми  были огромные крылья драконов, и глаза драконов  были  цвета   бледного  сапфира, цвета неба пустыни. Веянье  драконьих крыльев -- раскаленный ветер, и даже  металл  расплавится от жара дыхания их. Гибкие,  изящные, стремительные, как крылатые стрелы, они прекрасны  -- но красота драконов смертоносна. В создании их  помогал   Властелину  ученик  его Гортхауэр,   чье  имя означает -- "Владеющий Силой Пламени".  Из рода Драконов Огня известно лишь  имя одного из  последних драконов -- Смог, Золотой Дракон.
     Вечером последней луны осени, когда льдистый шорох звезд только начинает  вплетаться  в  медленную мелодию тумана, когда непрочное стекло первого   льда  сковывает воду и искристый иней покрывает  тонкие   ветви,   явились   в  мир  Драконы  Воздуха. Таинственное мерцание болотных  огней жило в глазах драконов; в сталь и черненое серебро были   закованы  они, и аспидными были крылья драконьи, и  когти драконьи -- тверже адаманта.  Бесшумен   и  стремителен, быстрее  ветра,  был полет дракона;  и  дана  была  им   холодная, беспощадная мудрость воинов. Немногим дано  было видеть медленный завораживающий  танец драконов в ночном небе, когда в темных бесчисленных зеркалах чешуи дракона отражались звезды, и лунный свет омывал их. И так  говорят  люди: видевший этот танец становится слугой  Ночи,  и свет  дня   более не  приносит  ему радости.  И говорят  еще,  что  в  час  небесного   танца  Драконов  Воздуха странные травы и цветы прорастают  из  зерен,  что   десятилетия спали в земле, и тянутся к бледной луне. Кто соберет их в ночь драконьего танца, познает великую мудрость и обретет неодолимую силу;  он  станет   большим,  чем человек, но никогда более не вернется к  людям. Но если  злобная жажда власти будет в сердце его, он погибнет, и дух его станет болотным  огнем;  и лишь в Драконью ночь будет обретать он  призрачный облик,  сходный  с человеческим. Таковы были Драконы Воздуха;  и  один  творил  драконов Мелькор. Из их рода происходил Анкалагон Черный, величайший из драконов.
     Порождением ночи  были Драконы Вод. Медленная красота была в движениях драконов, и черной бронзой были одеты они, и свет бледно-золотой Луны жил в их драконьих глазах. Древняя мудрость Тьмы влекла драконов больше, чем битвы;  темной  и прекрасной была музыка, творившая их. Тишину -- спутницу раздумий -- ценили они  превыше всего; и постижение сокрытых тайн мира было высшим наслаждением для драконов. Потому избрали драконы жилища для себя в  глубинах   темных  озер, отражающих звезды, и в бездонных впадинах  восточных морей, неведомых  и  недоступных Ульмо. Мало кто видел этих драконов,  потому  в преданиях Эльфов не говорится о Драконах Вод ничего; но легенды людей Востока часто рассказывают о мудрых Драконах, Повелителях Вод...