Во деревне, травой-муровой да листвою сокрытою, жил да был мальчонка юродивый, из колена он был Удзумакиного, а по имени звался Нарутушка. Одержимый он был злою бестией, что лисицей была многохвостою, как случилось то — знали родители, но они нежданно-негаданно преставились.

У Нарутушки был лучший друг один — звать Саскэ, из рода Утихина. А у Саскэ был брат старшой, а ещё умение лютый ужас из глаз рассупонивать.

Как однажды тот брат закручинился, всех убил почитай во деревне он, Саскэ тут же, понятно, озлобился, и решил отомстить он сородичу. Для чего и пошел в услужение к одному змею злокозненному по прозванию Оротимару и...

...полторы сотни серий закончились.