Самый знаменательный российский фильм 2012 года. Был представлен на московском международном кинофестивале, где заслужил "Серебряного Георгия" за лучшую режиссуру. По сюжету, митрополит киевский Алексий едет в 1357 году в Орду, дабы исцелить слепую мать хана Джанибека Тайдуллу. Его настоятельно вызывают туда монголы, дабы он подтвердил славу "русского колдуна". Однако, дело идет не так, как было задумано, и Алексий проходит в гостях у воинственного народа через все круги ада.