Описание: Владелец собственного небольшого цирка гастролирует со своей труппой по разoренной "великой депрессией" американской провинции, радуя и поднимая настроение простых людей в это тяжелое время.
Во время своего путешествия, он посещает ярмарочный балаган, где обнаруживает человека без конечностей, которого там эксплуатируют в качестве живого экспоната шоу-уродов.
В результате этот человек становится частью странствующей труппы цирковых артистов. Позднее, с помощью своих новых друзей, он обретает веру в себя, и делает то, о чем раньше не смел даже мечтать...