Фильм рассказывает о находящихся в собрании Эрмитажа произведениях механического искусства, изготовленных мастерами Западной Европы и России в XVII –XIX столетиях. Предметы прикладного и ювелирного искусства, мебели и образцы часовой механики, снабженные музыкальными и анимационными механизмами, отличаются большим разнообразием. Механические курьезы – это  музыкальные часы и шкатулки с анимацией, игрушки-автоматы, подвесные клетки-часы с «поющими» птицами, заводные кареты, мебель с секретами.