Певица по имени Виктория голодает среди роскоши Парижа 30-х годов. Она обладает сильным и красивым сопрано. Когда Виктория берет верхнюю ноту, стаканы разбиваются вдребезги. Почему талантливую певицу не берут на работу в ночные клубы? Администраторы этих заведений считают, что у Виктории слишком серый имидж.
И тогда новый друг предлагает ей новый имидж: женщина притворяющаяся мужчиной притворяющийся женщиной.
Виктория перевоплощается в мужчину по имени Виктор и пробует себя на сцене в новом сценическом амплуа травести. У экстравагантного Виктора появляется множество поклонников, в том числе чикагский гангстер-бизнесмен Кинг Маршанд, не подозревая, что популярный Виктор — всё-таки женщина, испытывает необъяснимое и мучительное для него самого влечение, который влюбляется в Виктора и не знает, что делать со своей, как он полагает, «однополой» любовью…. Фильм получил премию «Оскар» за музыку и песни.
Фильм - маленький шедевр! Очаровательная Джулия Эндрюс одинаково покоряет сердце, как актерской игрой, так и вокалом. Многие помнят ее по фильму "Звуки музыки".