Автостанция южного городка.
Из автобуса появляются пассажиры. Энди показывает на порванные джинсы, уверяя водителя, что зацепился за выступающий болт в салоне автобуса. Выходящие следом также показывают на дырки, которые появились в одежде после недолгой поездки в автобусе. Водитель пытается возражать. Но пассажиров значительно больше. Они подбрасывают порванную одежду в ходе массового танца.
Энди узнает от местных жителей расписание автобусов на городское кладбище.
Но этот маршрут сегодня не обслуживается. Оказывается, Энди специально приехал издалека, чтобы возложить цветы на могилу. Он уходит прочь, отвергая приставания таксистов и левых извозчиков.
Среди тихой улицы.
Энди останавливается у ограды, вспоминая далеко ушедшие годы. Здесь когда-то он впервые поцеловал юную незнакомку. Следы ее утеряны. А во время танца из кармана джинсов выпадает банковская карта. Энди не замечает этого, продолжая свой грустный одиночный танец.
Кафе супермаркета.
Расплачиваясь за кофе у барной стойки, Энди обнаруживает пропажу карты. Рассчитываясь наличными, он со стаканчиком кофе неловко оступается и падает. Кофе разлит. Энди спешит на улицу, чтобы пройти по той же улице, где он может быть обронил карту.
У стены дома. Он неожиданно для себя находит карту и видит странную надпись, как нельзя лучше отражающую его настроение в этот миг. Ему кажется, что надпись появилась только сейчас. Но кем она оставлена? Той самой забытой девушкой? Ему кажется, что она танцует у него за спиной, повторяя движения. Она то есть, то нет.
Пустынная улица оживает.
Танцующую девушку заслоняет толпа идущих в разные стороны горожан, и она окончательно исчезает. Энди, прислонившись к стене, смотрит куда-то вдаль. Свет гаснет.