Концерт Киев 1978
1. Вступление.
"И кто виноват?" (Зацепин - Дербенев)
2. "Очень хорошо!" (Мажуков - Усманов) 06:12
3. "Если долго мучиться!" (Зацепин - Дербенев) 09:10
4. "Ясные светлые глаза" (Мануков - Лазарев)11:14
5. "Волшебник-недоучка" (Зацепин - Дербенев)16:58
6. Представление автора Бориса Горбоноса.
"Приезжай" (Пугачева) 21:13
7. "Сонет № 90 Шекспира" (Пугачева - пер. Маршака) 29:06
8. "Почему?" (Гарин - Олев ) 32:37
9. "Всё могут короли" (Рычков - Дербенев) 35:15
10. "Женщина, которая поёт" (Пугачева, Гарин - Кулиев в пер. Гребнева) 38:00