Мирок, где существует магия. Три воришки, 2 таких бывалых и один совсем молодой, прокрались в покои Мастера Превращений, утащили там все, что можно было.А под кроватью мага, молодой воришка нашел большой ящик, не особо мудруствуя он его схватили и с напарниками, которые в это время стащили все рубины и алмазы, испарились в ночи. Два бывалых, его учителя в воровском деле. "честно" поделив добычу, себе алмазы и рубины, а молодому тот ящик, сказали ему:" Мы тебя научили, ты сдал испытание, а теперь... Проваливай!"
И молодой воришка пошел вместе с ящиком прочь. В ящике он обнаружил 12 масок, 6 масок разных животных: медведя, тигра, волка, белки, коршуна и "не придумал" и 6 масок, которые ,судя по всему, обретают форму человеческого лица... А маски не простые: если натянуть на себя маску животного, то и превратишься в животное, но если натянуть еще и маску лица, то превратишься в монстра, человека-медведя, человека-белку и т.д., т.е. во что-то среднее между человеком и животным и во что-то более опасное. Наш воришка этого не знал и поэтому, как его и учили, он распродал все торговцам, которые уже уезжали из города, так меньше шанс, что украденное найдут, себе он оставил только маску волку... И на этом все и началось... 6 масок животных попали самым разным людям, 6 масок лица тоже куда-то делись и теперь мастер превращений и его сестра мастер ясновидения идут по следу... А наш воришка в один прекрасный момент надевает маску, чтобы попасть мимо стражи на королевский бал, проходящий раз в году, и превращается в волка...