01. На теплоходе музыка играет (00:00)
02. Разлучница (03:09)
03. Заговорные слова (06:27)
04. Игрушка (09:59)
05. Слова заветные (14:41)
06. Ожидание (18:30)
07. Возьми меня с собой (23:00)
08. Мост качается (27:07)
09. Не хочу (30:27)
10. Разгуляй (33:34)
11. Ты целовал мои следы (36:51)
12. Двое (40:51)
13. Нашей осенью весну (44:23)
14. Лети, мой милый (49:18)
15. С днём рождения! (53:39)
16. Дождь (57:21)
17. Время надежды (Тихая нежность) (01:01:13)
18. Вы танцуете прекрасно (01:06:05)
19. Лодочка (01:09:04)
20. Любимая кассета (01:12:46)
21. На последней станции метро (01:16:32)
22. А была ли я любимой (01:20:16)
23. Листопад (01:24:16)
24. Лесной олень (01:29:13)
25. Уехал (01:32:22)
26. Небо детства (01:36:11)
27. А я буду петь (01:39:54)
28. Летняя гроза (01:44:41)
29. Люблю тебя (01:47:03)
30. Вечер без тебя (01:51:12)