1. Я встретил вас
2. Однозвучно гремит колокольчик
3. Я помню вальса звук прелестный
4. Не уходи, побудь со мной
5. Гори, гори, моя звезда
6. Караван
7. На заре ты ее не буди
8. Утро туманное
9. И скучно, и грустно
10. Дремлют плакучие ивы
11. Отцвели хризантемы
12. Не уезжай, ты мой голубчик
13. Калитка
14. Любовь - волшебная страна
15. Но я вас все-таки люблю
16. Когда по целым дням
17. Все как прежде, все та же гитара
18. Ночь светла
19. Белеет парус одинокий
20. Только раз
21. Не говорите мне о нем
22. Нищая
23. Не пробуждай воспоминаний
24. Я вас любил
25, А напоследок я скажу