01. Александра (из фильма «Москва слезам не верит») 00:00
02. Диалог у новогодней ёлки (из фильма «Москва слезам не верит») 03:08
03. Каждый выбирает для себя 05:48
04. Времена не выбирают 07:58
05. Сон об уходящем поезде 10:23
06. На далёкой Амазонке 12:43
07. Меняют люди адреса 15:33
08. Под музыку Вивальди 17:47
09. Весеннее танго 20:32
10. За городом 23:16
11. Переведи меня через майдан 26:38
12. Да разве могут дети Юга 31:37
13. Ночь, звезда, милицанеры 34:07
14. Стеклянный господин 36:43
15. Бей профессоров! 40:02
16. Любимая, спи 43:12
17. Когда мы были молодые 47:22
18. В России расстаются навсегда 52:26
19. Людей теряют только раз 54:21
20. Рио-Рита 56:55
21. Отмотай-ка жизнь мою назад 59:07
22. Бежит река 01:03:20
23. Вальс при свечах 01:06:16
24. Влетел на свет осенний жук 01:09:29
25. За невлюблёнными людьми 01:11:56
26. По несчастью или к счастью 01:16:12
27. Помнишь дождь на улице Титова 01:18:35
28. Молодость мне много обещала 01:22:28
29. Участковый был тихий и пьяный 01:25:28
30. Всего и надо 01:27:27
31. Зычный гудок 01:32:32
32. И всё не то, и всё не так 01:35:19
33. Воссоздай, повтори, возверни 01:38:18
34. Осень 01:41:09
35. Был двор, а во дворе качели 01:42:48
36. Палуба 01:46:46
37. Сон о Марии 01:50:00
38. Прощай, Садовое кольцо 01:53:38
39. Нет лет 01:56:38