01. Гудбай, беби 00:00
02. Губы в губы 04:00
03. Ласковый май 09:24
04. You Are My Life (feat. Nyusha) 14:46
05. World Needs Your Love (feat. Nyusha) 18:41
06. Калейдоскоп 23:16
07. Машка-матрешка 27:54
08. Месяц май 32:47
09. Летний ливень 37:17
10. Уходит лето 41:24
11. Ночь 45:51
12. Кто-то другой 50:11
13. Эммануэль 53:40
14. Осень 59:07
15. С корабля на бал 01:03:56
16. Замкнутый круг 01:07:47
17. Неверная 01:12:07
18. Ты послушай, ты поверь 01:16:05
19. Тень 01:20:51
20. Вирджиния 01:25:26
21. Помню я, помнишь ты 01:28:43
22. Дикие розы 01:32:47
23. Девочка из лета 01:36:49
24. Южная ночь 01:41:23
25. Караван 01:45:21
26. Ностальгия 01:49:38
27. Грустный день 01:54:59
28. Тальяночка 02:00:20
29. Милый ангел 02:04:02
30. Остров детских грёз 02:08:12
31. Гудбай бейби (Remix) 02:13:56