Проснулся Сет ночью на крыше того самого дома, где была его беседа с Люциусом. Голова ужасно болела. Была глубокая безоблачная ночь, где виднелся большой диск луны. Звезды были разбросаны по небу блестящим бисером. Вампир приподнялся на локтях и обнаружив пропажу попугая озабоченно вздохнул, мол, голова и так болит, так еще и попугай пропал. Ни беса, ни ангелессы, ни тем более попугая вокруг не было. Сет поднялся отряхнул плащ и огляделся. Голод одолевал его. "Интересно, и сколько я потерял времени?" - бегло подумал вампир спрыгивая с крыши. А вот и жертва! Девушка лет 25-ти, чем не ужин? Удачно проведя трапезу, Сет отправился на поиски своего фамильяра.
Люциус же в отличие от вампира не терял сознание и не засыпал, поэтому просто гулял по городу. Ночь была для него божественным временем. Если сказать, что он ее обожал, то это значит, не сказать ничего. Он любовался ночным небом и рассматривал созвездия. Будь его воля, он зделал бы луну источником жизни. Идиллия прервалась тем, что Симеон вспорхнул с плеча беса и унесся во мрак.