Сценарий: Steve Niles
Художник: Greg Ruth
Сюжет: В американской глубинке, в долине Гристлвуд, вот уже много лет жители скрывают в своих сердцах страшный секрет. Теперь Тревор, паренек, живущий в долине, должен уберечь своего младшего брата Уилла от опасности и не дать ему пасть жертвой самых жутких кошмаров, которые одолевают жителей этого больного города. "Урод"- так теперь называют Уилла. Когда ситуация накаляется до предела и отец Тревора способен сделать со своим младшим сыном все, что угодно, дети решают бежать из дома. Попутно Тревор узнает, что его брат не единственный такой "урод" в долине Гристлвуд. И теперь только любовь Тревора способна уберечь Уилла и других детей от пути насилия.

Перед нами - одна из лучших работ Стива Нейлза, куда более атмосферная и впечатляющая, чем я предполагал. Нейлз намеренно сжал тексты диалогов для того, чтобы читатель мог бы сполна насладиться великолепным изображением природы, множеством панорамных видов, с необычайной точностью передающих гнетущее ощущение приближающейся беды. После прочтения этой мрачной истории, повествующей о братской дружбе, уродстве, и бессмысленной человеческой жестокости, равнодушным остаться просто невозможно.