Сергей перехватывает записку Орлова и собирается ее уничтожить, но Ольге удается прочитать письмо. Ольга приходит в тюрьму, но Орлов изменился настолько, что Ольга не может узнать его. Саша, переодевшись крестьянкой, приезжает в поместье Урусовых и находит крепостную, которая знала Петра. Игнатьев находит Сашу и понимает, что бороться с ней бесполезно, и, следовательно, не остается ничего, кроме как помочь ей в расследовании. Саша приходит к мысли, что Урусова причастна к смерти ее матери. Петр сообщает Воронцову, что он – истинный царь и наследник российского престола.