Компания шла по густому лесу уже три дня на северо-восток, вдоль гряды мглистых холмов. Флэн наконец-то рассказал друзья, с кем он познакомился и передал Азареу слова дядюшки Эвера о каком-то Вадиме.
Азареу как подменили. Его волосы стали извиваться как змеи, зрачки вытянулись в вертикальные линии. Дорожная пыль поднялась в воздух и кружилась вокруг демона, носимая магическим ветром энергии Асцена. Азареу притянул к себе Флэна и поднял его за грудки.
- Что же ты, гад такой, раньше молчал? - только и сказал демон, глядя в светло-голубые(?) глаза монаха. Флэну стало не по себе: раньше его друг никогда так сильно не злился на него. Что сейчас Азареу может с ним сделать, остается только гадать.
Демон разжал пальцы и отступил назад. Отвернулся. Говорить не хотелось.
- Слушай, может, посвятишь нас в тайну: кто этот Вадим? - спокойно сказал Грандау. Промастер так зыркнул на дракона, что тому захотелось рассыпаться в пыль. Глаза Азареу сверкнули. Он шагнул к Флэн (у того сердце упало в пятки и отказывалось возвращаться на привычное место), рванул за руку на себя. Они резко поменялись местами. Что-то просвистело в воздухе. Порезало Хайту щеку. Свалило демона на землю, бросилось на монаха. Яркая, алая кровь брызнула во все стороны. Нечто, черное, гибкое, извивающееся, рвало Флэна на куски.
Грандау набрал воздуха, чтобы залпом испепелить тварь, но азареу повис у него на пасти: "Не смей! Ты Флэна убьешь!"
Хайт рывком оторвал тварь от монаха, покатился с ней по земле. Она извивалась, сложно было зафиксировать. Хайт отпустил одну руку, пока ему не перерезали горло, нащупал камень и как следует, ударил по голове. Скорость верчения существа уменьшилась. Парню удалось перевернуться, вывернуть черной твари руки за спину, чуть ли не вырвав их с мясом. Существо предприняло еще одну попытку вырваться из крепких лапищ человека, но Хайт тоже был не промах. Вцепился он мертвой хваткой. Азареу отпустил дракона и медленно опустился на колени, закашлял кровью. В районе правой лопатки торчал кинжал с клеймом наемных убийц.

Флэн пришел в себя. Он ничего не помнил из того, что с ним произошло. Не вдалеке от него сидела связанная цепями по рукам и ногам девушка в черном. На лице запеклась кровь, на глазах наворачивались слезы.
Кто-то провел рукой по волосам Флэна. Тот резко обернулся, что это движение аукнулось ему дикой болью во всем теле.
Над ним склонился Азареу.
- Как ты?
- Нормально, - выдавил из тебя монах, хотя по его выражению лица можно было усомниться в достоверности его слов. - Кто она?
Азареу проследил взгляд друга. Он внимательно рассматривал девушку.
- Наемница, которую наняли первосвященники из Имара, чтобы убить нас. Она принадлежит к древнему роду Дружевец, - спокойно сказал демон.
- Кстати, тебе стоит поблагодарить Азареу. Он тебе жизнь спас, - Хайт, как всегда, встрял в разговор. Он лыбился на все 32 зуба.
- А когда?
Эта фраза просто убила обоих. Хайт еле удержался на ногах. На лице Флэна было написано откровенное непонимание. Он наивно хлопал ресницами. Асцен стал мрачнее ночи. Он закрыл глаза. В воздухе повисло молчание. Дышать было трудно. В легкие, казалось, попадает не кислород, а какая-то густая масса. Наваждение прекратилось так же резко, как и появилось. Азареу открыл глаза. Флэн смотрел на него с любопытством.
- Ну, чего? - тихо и нетерпеливо спросил Хайт. Но слова, будто громом грянули.
- В том-то вся проблема, что ничего, - буркнул демон. - Он нас не помнит и не знает.
- Простите... - послышалось от девушки.
- Цыц! Неверная! - шикнул на нее Хайт. Он подошел к ней и о чем-то начал спрашивать.
Азареу снова взглянул на Флэна. Тот спокойно снимал бинты, которые с таким усердием накладывали друзья на его равные раны. Вот где чудеса: тело молодого Ачерри было абсолютно чистым, даже шрамов не осталось. Азареу еще раз поинтересовался о его самочувствии, получил утвердительный ответ. Что с ним делать теперь? Азареу нашел маленький кусочек бумажки в сумке Флэна. написал что-то. Взял за руку удивленного парня. На секунду показалось, что мир замер, все вокруг потемнело. Но солнечный день взял свое. Солнечные лучи разукрасили место, где стояли демон и человек. Вода в озере показалась бездонной и кристально чистой. Маленькая хижина, к которой потянул монаха Азареу, выглядела очень знакомой. Они постучались и, прежде чем дверь открылась, демон вручил ничего непонимающему человеку записку. Исчез.
Дядюшка Эвер удивленно посмотрел на Флэна, он ответил тем же.
В записке значилось: "Прошу вас, магистр, помогите моему другу. Шерилл Лингсмаер".