Давным-давно на небесах царило спокойствие и мир. Самыми главными и приближенными к Богу были два ангела - брат и сестра - неорганический ангел Rosiel и органический Alexiel. Но постепенно сердца ангелов наполнились жестокостью и жаждой крови. Они превратились в крылатых убийц, а не защитников и помощников добра. Увидев, как изменились небеса и что Бог не препятствует самоуправству ангелов, Alexiel объявила войну небу и самому Богу. В этой битве ей пришлось столкнуться со своим братом Rosiel`ем. Не желая смерти брата, она смогла заточить его на земле. Но в этой битве Alexiel исчерпала свои силы и была поймана. В наказание ее тело и душа были разделены - тело запечатано в кристалле на небесах, а душа вселилась в тело человека, которому предстояло умереть мучительной смертью.

Так душа Alexiel подвергалась бесконечной пытке, снова и снова возрождаясь в теле человека и умирая в мучениях. Пока в одной из реинкарнаций она не оказалась в теле 16-летнего юноши - Setsun`ы Mudo...

Setsuna Mudo
Главный герой манги - 16-летний школьник. Именно в его тело попадает душа Alexiel, которая защищает его. Поэтому с детства Setsuna из любой передряги выходил без единой царапины. Он безумно и безнадежно влюблен в свою сестру. Setsuna понимает, что эта любовь грешна, старается подавить свои чувства, но справится сам с собой не может.

Sara Mudo
Младшая сестра Setsun'ы. Влюблена в брата и мучается от своей любви, как и он. Их родители развелись, потому что мать почувствовала эту "запретную" любовь, и теперь брат и сестра живут раздельно и видятся только раз в неделю. Но их чувства не ослабевают, и мать решает увести Sar'у в Англию и выдать там замуж.

Kira Sakuya
18-летний школьник, лучший друг Setsun'ы. Он всегда готов помочь своему другу, подставить плечо в трудную минуту или защитить в драке. Очень любит читать, но ... сигареты, вино, женщины, наркотики - Kira все успел попробовать в своей жизни и не собирается останавливаться, хотя это очень огорчает его отца.

Alexiel
Верховный ангел, восставший против Бога и наказанный за свою дерзость. Теперь ее тело и душа разделены - тело запечатано в небесном кристалле, а душа помещена в тело человека, которому предстоит умереть мучительной смертью. Так душа Alexiel подвергалась бесконечной пытке, снова и снова возрождаясь в теле человека и умирая в мучениях. Пока в одной из реинкарнаций она не оказалась в теле 16-летнего юноши - Setsun`ы Mudo.

Rosiel
Брат Alexiel, самый блистательный и приближенный к Богу ангел. Чем старше он становится, тем моложе и прекраснее он выглядит. Все на небесах восхищались его красотой, кроме сестры, которая оставалась равнодушна. Столкнувшись во время войны друг с другом, Alexiel не смогла поднять руку на брата и отдала последние силы, чтобы запечатать его на Земле. Но Katan освободил Rosiel'я и теперь он хочет найти и пробудить свою сестру, чтобы заставить ее полюбить себя.

Adam Kadamon
Высший из ангелов - сефирот. Он единственный способен останавливать время. За его спиной шесть крыльев, а у Alexiel и Rosiel по три крыла, поэтому считается, что они его дети. Сейчас заточен в темнице по неизвестной причине. Чтобы освободиться он заключает сделку с Setsun'ой, в роковой для юноши момент.

Katan
"Сын" Rosiel'я. Когда то он был низшим бестелесным ангелом, но Rosiel дал ему тело и возможность стать одним из высоких чинов в небесной иерархии. С тех пор Katan безоглядно предан своему "отцу" и готов выполнить любой его приказ и защитить ценой своей жизни.

Gabriel
Архангел воды. В ее тело попадает душа Sar'ы после смерти.

Mikael
Архангел огня. Брат Люцифера. Очень шумный и грубый ангел, лучший друг Raphael'я.

Raphael
Архангел воздуха и ангел врачевания. Большой бабник и не упускает ни одной возможности поиграть к какой-нибудь симпатичной девушкой в доктора :)

Uriel
Архангел земли и ангел смерти. Когда то был влюблен в Alexiel, но она отвергла его. С тех пор обида затаилась в душе ангела. Поэтому, когда Alexiel был вынесен приговор Uriel сам попросился исполнить его, чтобы отомстить. Но теперь Uriel горько сожалеет о содеянном, и хотя он понимает, что Alexiel никогда не простит его и не ответит взаимностью, он продолжает любить ее. Чтобы скрыть свои чувства Uriel стал носить маску на лице.

Lucifer
Падший ангел, властитель ада. Родной брат архангела огня Mikael'я. В давние времена, до своего бунта и свержения в ад, он встретил в райском саду Alexiel и влюбился в нее. До сих пор эта любовь жива в его сердце, и самое большое желание Люцифера - всегда быть рядом со своей любимой.

Kurai
Принцесса Драконов. Alexiel спасла ее от верной гибели, когда ангелы напали на Гадес. Теперь Kurai старается вернуть свою спасительницу к жизни. Она разыскала кристал и Setsun'у. По началу она всеми способами пытается пробудить Alexiel, но постепенно влюбляется в Setsun'у. А когда узнает, что пробуждение Alexiel означает верную гибель Setsun'ы, то оказывается перед неразрешимой дилеммой - кто для нее дороже. Одевается и ведет себя как мальчишка.

Arakune
Двоюродный брат Kurai. НО! Выглядит как женщина, одевается в женскую одежду, носит туфли на шпильках, говорит (в аниме) женским голосом. Вот такой вот братик :)

Mad Hatter
Прислуживает Люциферу. Ее задача - уговорить Kurai согласиться стать 999-ой(!) невестой повелителя ада, несмотря на то, что она сама влюблена в своего господина. Как и Kurai скрывает свою принадлежность к женскому полу.