01.Таял (Л. Фёдоров - Д. Озерский)
02.Печаль (Л. Фёдоров - Д. Озерский)
03.1-e мая (Л. Фёдоров - О. Гаркуша)
04.Голова-Нога (Л. Фёдоров - Д. Озерский)
05.Вьюга (Л. Фёдоров - Д. Озерский)
06.Думай про меня (Л. Фёдоров - Д. Озерский)
07.Музыка моя (гр. Преферанс)
08.The Lamp (Л. Фёдоров - О. Гаркуша)
09.коря (Л. Фёдоров - Д. Озерский)
10.Что-нибудь такое (Л. Фёдоров - Д. Озерский)
11.Глубоко (С.Старостин)
12.Профукал (Л. Фёдоров - Д. Озерский)
13.О погоде (Л. Фёдоров - Д. Озерский)
14.Заведующий всем (Л. Фёдоров - О. Гаркуша)
15.Города (Л. Фёдоров - О. Гаркуша)
16.Часы и канва (А.Хвостенко)
17.Лиловый день (Л. Фёдоров - Д. Озерский)
18.Чёрное и белое (Л. Фёдоров - Д. Озерский)
19.Конь унёс любимого (Л. Фёдоров - А.Хвостенко)
20.Птица (Л. Фёдоров - О. Гаркуша)
21.Песня Чингиз-хановой матери (А.Волхонский)
22.Первая песня старца (Л. Фёдоров - А.Хвостенко)
23.Деньги - это бумага (Л. Фёдоров - О. Гаркуша)
24.Далеко (Л. Фёдоров - Д. Озерский)
25.Про дебила (Л. Фёдоров - Д. Озерский)
26.Небо напополам (Л. Фёдоров - Д. Озерский)
27.Седьмой (Л. Фёдоров - Д. Озерский)
28.Зима (Л. Фёдоров - Д. Озерский)
29.Зимы не будет (Л. Фёдоров - Д. Озерский)

Записано 27 февраля 2004 года в ЦДХ (Москва).