Без стука, Бальтазар, нагруженный своими мыслями, вошел в темноту кабинета, наполненного легким ароматом трав и пряностей. Чтобы прийти в себя, Блейк хотел высказать Рихарду всё, что думает о нынешнем образовании, и отправить того на поиски Драго, хотя эльфы уже искали её. Однако же в кабинете было тихо, а камин почти погас: в нем едва тлели угли. Пройдя несколько шагов, чародей достал палочку, чтобы осветить комнату, но едва только он поднял руку, как споткнулся обо что-то на полу и, не сумев удержать равновесия, растянулся во весь рост на чем-то мягком и пушистом. То была медвежья шкура, которую Рихард расстелил на полу своего кабинета ещё в первые дни своего пребывания в замке. Повернувшись на бок, Блейк всем телом наткнулся на нечто массивное и оказался лицом к лицу с причиной своего падения. Глаза, успев немного привыкнуть к темноте, различали неясные контуры человеческой фигуры; было слышно ровное, глубокое дыхание спящего человека. Стало ясно, что это вервольф заснул у камина, развалившись на медвежьей шкуре. Внезапно Рихард чуть пошевелился во сне, глубоко вздохнул и, повернувшись, накрыл своей рукой оказавшегося рядом Бальтазара, сгребя того в охапку и прижав к себе. Объятья вервольфа были теплыми, чародей почувствовал горячее дыхание на своей шее и, поборов секундную слабость, попытался осторожно вывернуться. Но это привело лишь к тому, что Дрейк еще крепче прижал к себе мага: мягко, но совершенно не оставляя тому возможности лишний раз пошевелиться. Зло выругавшись, Бальтазар принялся шарить по полу в поисках палочки, которую выронил при падении. Скользя во тьме руками по длинному мягкому меху, чародей клял себя за глупость и неосторожность, Рихарда - за теплоту и мягкость его объятий, а дурацкую медвежью шкуру - за то, что в ее меху уже не хотелось что-либо искать.