Город проводит заплаканным небом.
Осень, прости, я сегодня уеду.
Я не могу быть с тобой сейчас рядом,
Я болен, мне плохо, но только не надо

Жалеть меня, жалость порою паскудна.
Я справлюсь с хандрою своей, только нужно
Уехать как можно быстрее. Ты слышишь?
Махни на прощанье рукою мне с крыши.

Осень, прости, но нам лучше расстаться.
Я не могу с тобой больше встречаться.
Ты сводишь с ума, пред тобой я бессилен.
Осень, позволь мне уехать в Россию.

Позволь, мне еще раз пройтись над Невою.
Осень, уволь, я не буду с тобою.
Коль любишь – отпустишь, уехать позволишь.
Сердце мое не привыкло к неволе.

Сердце с душою остались в России,
Я не виновен, я просто бессилен.
Влюбился, как мальчик, в город дождей.
Осень, прости, всего несколько дней

Дай мне, прошу, Петербург меня ждет,
Он от хандры, от болезней спасет.
Я на память оставлю тебе свою тень,
Пусть развлекает тебя каждый день.

Киев отпустит заплаканным небом,
Парень в экспрессе к мечте своей едет
В город дождей, в столицу культуры,
Осень серчает и плачет, как дура.