Спи, мой любимый, усни, мой хороший.
А я колыбельной тебя околдую.
Во сне ты скорее забудешь о прошлом,
Забудешь невесту свою молодую.

Как долго тебя я манила из чащи.
Как долго ждала на заветной тропинке.
Ведь это же я приносила удачу.
И я помогала тебе в поединках.

И это ведь я над тобою кружила
Орлицею белой, а ты не заметил.
И это ведь я по ночам ворожила,
И я отводила все беды и смерти.

Ночами являлась к тебе незнакомкой,
И сладкие сны, не скупясь, я дарила
Тебя накрывала любви своей шёлком
И вместе с тобой в небесах я парила.

Но лишь одного не смогла я предвидеть,
Что вскоре прибудут к тебе иноземцы,
И ты, их царевну лишь мельком увидев,
Ей сразу без боя отдашь своё сердце.

Но я ведь колдунья! Я фея Моргана!
И сердце в груди живое ношу я.
Я мучиться долго и плакать не стану,
А в помощь себе призову ворожбу я.

Все тропы лесные сплела воедино,
Что б только ко мне привели все дороги.
Опутала лес колдовства паутиной,
И вот, наконец, ты возник на пороге.

Испив моё зелье, вкусив мои яства,
Не смог побороть ты приятной истомы.
Теперь ты мой пленник. Не стоит бояться.
Ведь эти напевы тебе так знакомы.

Коль скоро полюбишь ты фею Моргану,
То станешь бессмертным, как вечные боги.
И пусть твоё сердце возьму я обманом,
Поверь, в этом мире везло так немногим.

О, как ты прекрасен, мой рыцарь любимый!
И так сладко спишь у меня на коленях…
Но с губ твоих вдруг сорвалось её имя.
Зовёшь ты её – не меня! – в сновиденьях.