Как грозные реки часто начинаются с крошечного ручейка, так всемирно известные группы — со скромных коллективов. Такое тихое образование представлял из себя ансамбль Metropolis Blues Quartet, ютившийся в пригороде Лондона в начале 60-х. К 1963 году группа, пережившая ряд трансформаций, называлась уже The Yardbirds и представляла собой квинтет, в котором числились: лид-вокалист Кит Релф, бас-гитарист Пол Сэмвелл-Смит, ритм-гитарист Крис Дрейя, барабанщик Джим Маккарти, лид-гитарист Энтони Тофэм (Anthony «Top» Topham).

16-летний Тофем играл со своими 20-летними коллегами недолго. По настоянию семьи он покинул группу. На его место пришёл Эрик Клэптон, сокурсник Кейта Релфа по художественному колледжу, которого товарищи наградили прозвищем «Slowhand» — «медленная рука».

На расцветающей ритм-н-блюзовой сцене Лондона Yardbirds появились очень вовремя. Заполучив резидентство в клубе «Crawdaddy», где не так давно регулярно выступали Rolling Stones, они не только территориально, но и стилистически продолжили дело Rolling Stones. Yardbirds использовали тот же подход к материалу, насыщая саунд гитарами и обогащая эмоциями классический ритм-н-блюз. Тактика оказалась вполне удачной. На первых порах шефство над командой взял менеджер Джорджио Гомельский, весьма колоритная фигура, ментор и неформальный патрон Rolling Stones в период их ученичества и становления.