Боги, ангелы, демоны - оказывается, их психология мало чем отличается от человеческой. В отсутствие Бога Ангелы устроили борьбу за власть, нарушили перемирие с Адом и разрушили страну, где проживали демоны. Одна из ангелов - Аликсиэль возглавила восстание против захватчиков, за что была жестоко наказана: ее дух и тело разделили, и теперь, душа Падшего Ангела вселяется в людей. Реинкарнацией Аликсиэль оказался 16-летний японский юноша, страстно влюбленный в собственную младшую сестру. Уже этот факт делает парня несчастным изгоем, поскольку в обществе подобные отношения единокровных родственников недопустимы. Его проклинает мать, его преследует местная банда, промышляющая наркотиками, он не ладит со сверстниками в школе. К его собственным проблемам в один прекрасный день добавляется новая: два демона всячески пытаются разбудить душу Аликсиэль внутри юноши, а в довесок брат-близнец Аликсиель, ангел Расиэль (в японском звучании Росиэру) жаждет отомстить сестре за прошлое поражение и заполучить ее силу. Для реализации планов демонам и Росиэру требуется одно: уничтожить объект, привязавший юношу к этому миру - его любимую сестру.

Для трех серий OAV-сериала, длящихся в общей сложности полтора часа, обилие персонажей явно многовато, а без знания манги сюжетная линяя просто тяжела для понимания. Но фильм хорош и дизайном героев, и оригинальной, хотя туманной, “мифологией”.