Предприятие подобного рода нуждалось в подготовке, на которую было решено отвести пару дней. Через день в дом Давио приехал Дэвлар. Он рассказал, что после смерти Зайнаба его назначили первым советником Императора и что двор шокирован тем, что Зайнаб оказался демоном и пытался подорвать политическое положение и международные отношения Империи. Давио и Дэвлар решили прогуляться верхом в лес. Давио очень беспокоилась за него после того, как узнала, что при дворе небезопасно и демоны проникают всюду, она также думала, что возможно больше не увидит его, ведь неизвестно, чем может закончится её поход к демонам. В лесу они нашли небольшую опушку и решили там потренироваться. Дэвлар продолжил обучать Давио мечу, а Давио, в свою очередь, решила попробовать обучить его магии. К её удивлению, она обнаружила в нем дар. Более того, учился он поразительно быстро. Пошёл дождь, и тренировку пришлось прекратить. Были слышны раскаты грома, а в небесах вспыхивала молния. Девлар узнал о том, что Давио ничего не боится так, как грома и молнии. Этот глупый страх у неё с детства, и она никак не может его побороть. Давио рассказала, что её отец ушел, когда ей было всего 4, вскоре после смерти ее матери он ушел в грозу и не вернулся, оставив восьмилетнего Алкина присматривать за сестрой. От отца в воспоминаниях Давио остался только страх. Ее мать была ветренной женщиной, он подобрал ее на улице, когда она была беременна Алкином. Он полюбил ее и взял в жены, несмотря на ее прошлое. Через 4 года родилась Давио, но когда объявился отец Алкина, вор и пьяница, она бросила мужа и детей и бежала с ним. Отец Давио был в отчаянии, через пару лет он встретил ее снова, и она даже не посмотрела в его сторону. Не вынеся предательства, он убил ее и ее любовника, но не мог справиться с муками совести и, оставив детей, ушел в тот дождливый день и покончил со своей жизнью. Алкин очень любил Ренана (так звали отца Давио) и, несмотря на то, что тот сделал, до сих пор очень тепло о нем отзывался. А вот Давио остался лишь образ темной фигуры, уходящей в дождь и исчезающей со вспышками молний. Давио стояла рядом с Дэвларом под деревом, она дрожала как маленький ребенок, но с Дэвларом ей было спокойно как ни с кем. Она чувствовала его живое тепло, они стояли так близко и молчали, находясь на пике момента, когда в отношениях молчание обретает новый смысл, становится комфортным, когда нет чувства, что нужно что-то сказать, когда тишина - это продолжение слова. Когда дождь прошел и небо стало покрываться звездами, они вернулись в дом Давио. Они попрощались и, может быть, в последний раз...